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焦点看法

当造智能汽车成为所有人眼中的好生意，传统车企短期之内将难逃“内卷”魔咒，并将迎来与所有科技相关企业的“立体战争”；

九家中国头部传统车企险些所有实现自动驾驶量产上车，但已经实现量产的手艺品级，仅停留在L2及L2 智能驾驶系统；

市场显示是磨练乐成的唯一尺度。自动驾驶产业影响因素庞大，车企单打将独斗异常艰难，互助会是一定的趋势。

“Chaos is a ladder.”（杂乱是门路）

《权力的游戏》这句经典的台词，用来形容当前汽车产业转型的事态，格外适当。

2021年新能源乘用车市场13.4%的渗透率，已经将传统车企倒逼至全员电动化的临界点。

随着智能化时代的相近，自动驾驶赛道连续升温，主机厂面临的智能化竞争已经不是车企之间的竞技。

在新大陆上，野蛮生长的多方势力——传统车企、互联网公司、造车新势力，以及林林总总的自动驾驶手艺团队在这里合纵连横。

时至今日，造车的焦点竞争力早已不是燃油时代发念头、变速箱、底盘这“三大件”，更直接无视同质化严重的电机、电池、电控等手艺。

自动驾驶等成为智能电动汽车时代角逐的“风眼”。

从资源市场可以窥见一斑，亿欧数据显示，2021年中国自动驾驶领域共发生投资事宜107起，累计金额达575亿元。

当造智能汽车成为所有人眼中的好生意，传统车企在短期之内险些难逃“内卷”的魔咒。传统车企即将迎接的是与险些所有跟科技相关企业，睁开一场“立体战争”。

01、主机厂自动驾驶结构一览

在造车这件事上，传统车企依然拥有足够的话语权——拥有对研发、生产、销售、营销等全渠道的掌控力。

这种能力的练就，并非一朝一夕，而是从百年造车的历史中铸造而成。

亿欧汽车凭证股权性子，选择三家国资委控股的车企，中国一汽、长安汽车与东风汽车；三家地方车企，上汽团体、广汽团体和北汽团体；以及三家民营的代表车企，吉祥汽车、长城汽车和比亚迪，将其作为传统车企中的代表性企业，梳理他们在自动驾驶领域的结构后发现，传统车企对于自动驾驶能力的搭建已经成为必选项。

汽车产业链过长，使得资源整合、产业链成本的控制难度加大，虽然新兴企业进入汽车行业短时间内难以盈利，但自动驾驶等新兴手艺的加入，为厥后者们带来一些焦点优势，缔造了弯道逾越的可能性。

传统车企对自动驾驶举行结构的方式，主要集中在与自动驾驶科技公司确立战略互助，确立专门子公司以及确立智驾相关的研发部门和实验室等。

2018年4月，比亚迪率先与百度杀青战略互助，也是百度Apollo设计的第100位互助同伴。

比亚迪股份有限公司董事局主席兼总裁王传福把未来的汽车比作“长了腿的超级智能手机”。

事实上，比亚迪一直用“两条腿走路”，通过边自研、边互助的方式积累自动驾驶方面的履历。

最近，比亚迪确认将百度作为其智能驾驶供应商，并继续牵手英伟达，在智能驾驶手艺方面杀青互助，进入英伟达的“智驾同伙圈”。

英伟达的“智驾同伙圈”，堪称是一个自动驾驶的生态圈。

通过自家已经实现量产的自动驾驶芯片Orin，英伟达不仅赋能了包罗通用Cruise、亚马逊 Zoox、滴滴、Kodiak、图森未来、智加科技、AutoX、小马智行等自动驾驶公司，还与飞跃、捷豹路虎、沃尔沃等全球着名车企，以及中国的“蔚小理”、上汽智己、R汽车、FF等新势力杀青商业互助。

比亚迪现在选择英伟达，也是看重其赋能车企自动驾驶生态的能力。

不外比亚迪的自动驾驶能力显著还没有跟上时代的措施。

只管比亚迪的动力电池手艺以及新能源汽车产物无可挑剔，然则它的驾驶辅助系统能力却饱受消费者诟病。

在2021年年终中汽中央对市面上六款热销车型CCRT辅助驾驶的测评中，比亚迪总体显示不佳；在与人身平安亲热相关的“紧要避险性能指标”中，比亚迪汉EV更是排名垫底，不及哪吒U Pro。

在百度和英伟达两位队友的助攻陷，比亚迪自己仍需振奋向上，修炼内功，起劲挺进汽车智能化的下半场。

比亚迪并不是百度唯一互助的车企。2021年3月，百度与吉祥汽车确立合资公司集度汽车，百度持股55%，吉祥持股45%。

吉祥在自动驾驶方面的生长路径继续了其兼容并蓄的传统。早年吉祥为了厚实和夯实其在汽车行业的手艺和营业能力，先后收购沃尔沃汽车，伦敦出租车公司（后更名为伦敦电动汽车公司），宝腾汽车（间吸收购路特斯汽车），收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份成为其第一股东，同时注资确立远程汽车、领克、Polestar以及几何汽车，可以说基因里就深谙“吸星大法”。

论能力集成，集度汽车一以贯之，在吉祥包罗三电、底盘在内的整个众多平台的能力基础上融合百度自动驾驶能力，再重新设计、界说出整个产物。据悉，集度汽车员工共计1000多人，约70%的职员是研发职员，主要围绕与吉祥、百度Apollo团队举行协同互补。

不外吉祥汽车在辅助驾驶功效结构上亦是先知先觉，2018年就将L2级智能驾驶辅助系统普及旗下车型，成为最早实现L2品级自动驾驶手艺周全量产的中国品牌。

基于集度汽车生长模式的另有长安汽车旗下的阿维塔，这家公司确立于2021年11月15日，整合了长安汽车、华为、宁德时代各自在研发制造、智能解决方案和能源治理生态领域的优势手艺及三方战略资源，配合打造出智能电动汽车手艺平台CHN。其首款车型阿维塔11也已亮相，据悉将在2022年正式上市。

广汽团体、中国一汽、东风汽车划分选择与禾多科技、小马智行以及佑驾创新等自动驾驶科技公司杀青战略互助，形成自己的生态圈。

上汽团体、长城汽车则拆分智驾部门，确立新的自动驾驶自力子公司；北汽团体在这场围绕自动驾驶的“战斗”中，也借助华为ADAS智能驾驶功效推出ARCFOX 极狐品牌。

02、量产落地成大考，北汽翻车，上汽翻盘

在混沌的行业生长初期，量产能够辅助车企拨云见日、吃下半颗“放心丸”。

在汽车出行行业里，市场显示是磨练乐成的唯一尺度。

九家中国头部代表传统车企险些所有实现自动驾驶功效的量产上车，但已经实现量产的手艺品级，仅停留在L2及L2 智能驾驶系统。

不外对于车企而言，能够做到乘用车自动驾驶在部门场景的功效实现和量产上路，已经杀青了“小目的”。

企业在生长历程中的结构和现实投入，将直接影响自动驾驶的上车显示。

只管起步不是最早，但当意识到新手艺对行业具有推翻的可能性，上汽团体近乎在新营业结构上开足马力，从四个偏向突出重围举行转型，它们划分是飞凡汽车、智己汽车、享道Robotaxi和友道智途。

前三者确立之初即致力于乘用车的智能化转型，友道智途初期则从商用车入手，意欲在营收方面为上汽的整体转型兜底，后期逐渐向全场景的智能化偏向生长。

除了确立专门的子公司致力于智能汽车生长，上汽对于智能芯片厂商地平线和自动驾驶公司Momenta的战略结构，也可以看出其眼光和野心不止于当下。

在合资层面受制于人的上汽，也许想在自动驾驶方面钻营自力，扳回一局。

相比之下，北汽团体在自动驾驶和智能化偏向的生长则是高开低走，用现实论证了早起的鸟儿纷歧定有虫吃。

2017年，北汽新能源首次年产销跨越10万辆，在全球销量市场上曾仅次于特斯拉，相较2019年6月巅峰时期23%的市场占有率，现在在中国的市场份额已经不足1%，堪称从云巅跌落至谷底。

若是说车企起劲构建自动驾驶能力，是坚定地在“浊世”中塑造和维护自己的“灵魂”，北汽则是反其道而行之，在外界的袭击之下不停“出卖灵魂”。

为了借助极狐突围市场，北汽团体将硬件生产交由麦格纳认真，智能软件通过华为保驾护航，中控结构使用北京飞跃的设计，自己仅肩负车辆制造中的设计。

这样看似理想的整合，实则已经不再具备智能时代车企的竞争优势，差异于集度汽车基于自身主机厂优势，向百度追求“嫁接”，北汽团体可以说是完全的拿来主义，风一吹就散了。

在这种组合拳之下，作为北汽新能源上市公司的北汽蓝谷在两年间亏损额已跨越百亿元。加之治理层并不稳固，北汽新能源前途未卜。

03、互助成一定，贵在主导权

大厦毁于霎时之间，而推倒大厦的纷歧定的外界的风雨，也可能是不够坚硬的地基。

无论若何，汽车的看法在造车新势力等一众车企和科技公司的“折腾”下逐渐履新，这也让汽车行业里的元老们着实出了把冷汗。

事实从柯达胶卷的祛除到诺基亚的式微，科技推翻传统产业早已不是魔幻的剧情，而是赤裸裸的现实。

但基于自动驾驶新入局造车的玩家们，不应低估造车的难度和暮年迈的实力。

自动驾驶离不开对车自己的控制，而车企和供应商已经对车辆的动态控制、平安控制、行驶经济性和品质拥有极其深挚的积累，险些每个小的控制方式和调校逻辑都经由了高强度、长时间的测试和标定，这些工程能力对于新兴企业而言，短时间内无法企及。

驻足市场的传统车企，对量产有着异常深挚的明白和实践。

早在产物的看法设计阶段，传统车企便会思量市场定位和成本，并做好响应的管控，在手艺的先进性和性价比之间取得平衡。

对于企业来说，手艺领先或许有助于讲好故事，但若想真正把产物推向量产、获得利润，则需要企业在可控的成本内更快地使消费者接受新手艺。

律例是出行产业绝对绕不开的“紧箍咒”。

自动驾驶手艺生长到一定阶段，政府一定推出响应的尺度和律例。传统企业作为交通行业的深度介入者，险些已经钦定了评判员的角色。汽车行业作为国民经济的支柱产业，在立法环节中也会具有话语权。

好比，2022年两会上，天下人大代表、上汽团体党委书记、董事长陈虹就建议调整完善智能网联车相关的执法律例，加速推动自动驾驶手艺的商业化落地和相关执法突破。

他建议在《蹊径交通平安法》中，明确自动驾驶系统的正当职位，并制订人类驾驶员与“自动驾驶系统”（车企、零部件供应商等）的责任划分尺度规则和处置机制。

在这个看似新兴的领域里，比拼的远远不止手艺，从造车到治理再到立法，这是一场十足的“立体战争”，而这场战争或才刚刚最先。

基于云云庞大的影响因素，亿欧汽车以为，单打独斗将异常艰难，互助会是一定的趋势。

04、结语

当前阶段的自动驾驶，主要仍是在之前车辆基础上加入传感、执行、决议的部门，本质上依然是对汽车手艺的延伸，而非绝对的推翻。

但若实现L4及以上级其余完全自动驾驶，仅改变车辆自己可能远远不够，还需要新兴企业善于的高精舆图、云盘算、V2X、信息平安、功效平安等众多手艺的合理运用与配合，并加上律例、基础建设的政府支持。

在这个历程中，传统车企仍会是至关主要的角色，绝不是非此即彼的存在。

亿欧汽车以为，在这场旷日持久的战争中，竞争与互助都在所难免。

但归根结底，谁能在手艺上率先突破，起劲指导行业尺度和律例的制订，谁就能在往后互助中掌握自动权。