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这一波大模子浪潮，哪些是创业者的时机，哪些不是？浩哥总结了AI大模子创业的五个焦点问题

随着ChatGPT的公布，AI/大模子赛道真是如火如荼，与日俱增。作为一个互联网老兵，许多同伙问浩哥AI这一波和昔时互联网怎么比？着实区别还挺大的，互联网的焦点价值是毗邻信息，AI是明晰信息。举个例子：我们去图书馆借一本书，互联网是辅助我们找到这本书。而AI是把这本书仔细读一遍，融汇融会，还可以回覆任何问题。前者固然有意义，然则后者的价值显然要远远大于前者。

像陆奇先生说的，Google的价值是把信息获取的边际成本降为0，ChatGPT的价值是把知识获取的边际成本降为0，这是互联网和AI的价值差异。也正由于云云，久远一点来讲，知识对于一小我私人可能不是必须掌握的。

就像今天你去面试，没有任何一家公司会考你两位数乘法，为什么？由于这个技术盘算器可以轻松解决，未来知识很可能一样。若是知识能够这么容易的获取，为什么我们还需要掌握呢？以是未来一些知识或者履历推动的领域，会遇到很大的挑战，例如医生、状师、会计师等等。甚至我们现在的教育体制都市受到打击。

远景的话题我就不睁开了，重点和人人聊聊人人所关注的：这一波大模子，哪些是创业者的时机，哪些不是？

创业公司能不能做通用大模子 ？

首先中国一定会有自己的ChatGPT。这跟搜索引擎一样，我们有自己的合规要求。然则中国版的ChatGPT只会在5家公司里发生：BAT 字节 华为。这意味着创业公司或者那些纯为了炒股价的A股上市公司很难有时机。固然我这个说法会冒犯许多创业者。包罗我的同伙王小川也在相关领域创业，以及许多FOMO的VC同伙，现在也在信誓旦旦一定要投或者已经投了大模子创业团队。

为什么浩哥这么讲？浩哥现在虽然是投资人，但在更长的时间里，我更是一个创业者。以是我深刻的明晰，创业者在什么情形下能跑赢大厂？焦点是必须有先发优势。那凭什么你比大厂有先发优势？无非就是以下几种可能性：

大厂没看懂，以为这事没价值；

大厂没看上，以为市场太小；

大厂没看清，手艺蹊径对照多，想等创业者验证；

大厂以为离自己主营营业太远；

也就是只有在非共识的情形下，创业公司才有时机“抢跑”，获得先发优势。然则今天我们看ChatGPT这个赛道，完全不是这个状态。

首先，大厂都极其重视，可以绝不夸张地讲，都是一把手工程。百度的CEO李彦宏也好，阿里的CEO张勇也好，都是亲自站台。可以说没有一家大厂不重视。其次，大厂一定比创业公司有流量、有钱，通用大模子照样一个挺烧钱的事。然则着实以上这些，都没有“场景”更主要。大厂的焦点优势是自带场景。例如：

百度会把问答和搜索集成，就像New Bing一样。我现在*的搜索引擎就是New Bing，而不是Google。由于在New Bing搜索后，会直接给出谜底效果，而不是Google那样给个列表，你还得一个个点进去查找。固然有时刻若是你以为New Bing在乱讲，那你再去Google自己查询。

微信一定会植入一个类似小我私人助理的AI，用户问问题也好，订个机票、点个外卖都可以完成。微信这个场景，我以为是整其中国互联网大模子落地的*场景，没有之一。由于大厂的这些超级APP内里，只有微信是自然语言驱动的，其他的APP都是在手机屏幕上划划点点。而且微信有了授权，获取了小我私人语料之后，还可以个性化。以是我以为这个事在腾讯内部，也许率已经在路上了。 

阿里已经宣布了*批集成大模子的产物是天猫精灵和钉钉。这两个场景太天真壮丽了，天猫精灵类的产物现在都很傻，只能问问天气，开灯关灯之类的，完全不支持多轮对话，有了大模子赋能，醒目的事情就多了。钉钉的集成也很自然，着实就是微软Office系列的Copilot功效（AI助理）。 

字节的飞书和钉钉也是类似。 

华为和以上大厂比起来，场景是相对对照弱的。华为做这事的焦点缘故原由是为了服务云盘算，To C的落地场景主要是华为手机。从这个意义上讲，大模子对于小米等其他手机厂商也是时机。

为什么说落地场景云云主要？由于没有落地场景你的手艺就没法迭代，没法延续优化形成数据网络效应。以是创业公司的痛苦之处也在于此，自己没有场景，像ChatGPT一样推问答，你还没流量。这就是为什么我说创业公司很难在这条赛道上跑出来，纯粹是虚耗钱的缘故原由。

固然有人会挑战我说，浩哥你说的纰谬呀，人家OpenAI不也是创业公司吗？那事实恰恰是，那时Google等外洋大厂没人以为GPT能跑出来（甚至OpenAI自己也不确定），以是才给了OpenAI先发的时机。但今天这个事对于中国的大厂已经是显而易见的共识，甚至百度、阿里动作比创业公司还快。

以是创业公司做通用大模子，异常难。然则从投资的角度并不错，由于早期项目80%是投人，也许他们会转型到垂直模子，也许会做成一个超级APP，也许会被并购。究竟大部门乐成的公司，最后做成的事都不是他们一最先想做的事，只要创业团队人牛就行，就像腾讯最最先也不是做即时通讯的。

通用模子 vs 垂直模子 ？

ChatGPT既然这么伶俐，是否尚有垂直模子的生计空间呢？固然有。我随便在New Bing（基于GPT4）搜“微软的股票会涨么？”，获得的信息（如下图），着实没有任何价值。

固然有的人会挑战说，是由于GPT的泛化能力还不够。随着手艺的的演进，这个问题会被解决。泛化能力固然是一个问题，但更焦点的问题是各行各业都有自己的Know-How。这些最有价值的Know-How很可能不在互联网上，而是在企业的私有数据库里，甚至在一部门专家的脑子里。ChatGPT连信息都没有，自然也不会形成这方面的知识。这也是Bloomberg推出BloombergGPT的意义。

事实上，越是high-value（固然high-value和low-value都是相对的），越是Mission Critical（要害应用）的领域，垂直模子的价值越大，例如自动驾驶，通用大模子没法直接用，由于缺乏数据、缺乏corner case训练的大模子是很难干容错率这么低的事情。

同理，越是low-value，越是none-mission-critical（非要害应用）的领域越适合通用模子。好比：问答。GPT着实经常乱说八道，然则无所谓，人有判断力，你可以去纠正他，这在自动驾驶这样mission critical的领域一定是不行。再好比写作，原本也不存在*准确的谜底。好比以文生图，不存在对错，你不知足就让AI一次天生100个，你从内里挑总可以了吧。 

以是垂直模子的价值是异常大的，这会发生异常多的创业时机，由于行业太多了。一样平常来讲，垂直模子企业也很少选择自己重新做，而是找一个还不错的pre-train过的大模子，在他基础上做instruction tuning（指令微调）。这就带来下一个问题：到底应该选择闭源大模子，照样开源大模子？

开源模子 vs 闭源模子 ?

ChatGPT现在如日中天，然则开源模子也是如火如荼，未来的名目会是什么样？

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浩哥先说结论：未来美国和中国，每个国家都市有1~2个闭源模子，剩下的都市开源。我们回首iOS和安卓就容易明晰：

iOS作为*个智能手机操作系统，一出来就惊艳全场，安卓选择开源迎战。现在全球局限iOS和安卓的市场也许是2:8。若是安卓昔时也选择闭源呢？也许率最多获得iOS市场的一半，然后第三家智能手机操作系统公司选择开源，最终iOS、安卓、第三家的市场份额比例可能是2:1:7。以是你是安卓，你是选择闭源获得那10%的市场，照样选择开源获得80%的市场呢？

这事放在大模子也是类似。只有前1~2两名（也有可能只有第1名）有资格选择闭源，从第三名最先，横竖也追赶不上了，选择开源才*他的利益。

开源对于闭源*的优势就是对私有数据的珍爱，这对于小我私人来讲似乎无所谓，然则对于企业用户是一个异常焦点的问题：我做一个SaaS产物，也想用大模子赋能，然则我并不想把我的行业Know-How和我企业内部的一些私有数据，透露给我的竞争对手，由于这是我的焦点竞争力，怎么办？只能选择开源，自己host自己的大模子。若是你选择闭源，岂论你使用Prompt Engineering的方式，照样选择GPT-index服务，都有可能泛起三星那样的隐秘泄露问题。因此我判断：企业服务应该是开源模子的天下。 

着实最有动力开源大模子的是云盘算厂商，由于虽然开源不赚钱，然则你总需要云服务吧？用我的云就好了，这就是典型的羊毛出在猪身上的商业逻辑。因此像阿里、腾讯、华为这样的云服务厂商都市是大模子开源的支持者。 

现在在美国，ChatGPT选择了闭源，然则泛起了一堆以动物名字命名（这些单词我险些一个都不熟悉…）的开源大模子，甚至我以为OpenAI未来也会可能会推出一个开源大模子：闭源模子继续服务To C，例如问答、Co-Pilot等，但也为To B提供一个开源模子，允许相助同伴自己部署。

固然，通常开源模子参数不会是1750亿那么多，这么大的模子对基础设施要求太高，很少有相助同伴能跑起来。开源模子通常会被缩小规模到几十亿到上百亿参数。

AIGC vs AIGC ？

尚有一个创业者异常关注的问题：那就一个创业时机到底是AIGC ，照样 AIGC？换一句话，就是AIGC原生，照样AIGC赋能？

做任何一个领域，好比说智能客服，创业者可以直接以AIGC做智能回复为切入点，然后把客服的全流程都做了。固然也可能，我之前就是做客服系统的，现在把AIGC能力加上。似乎听起来双方都能做，而且也一定会相互渗透，那谁更有优势？我以为取决于两点：

第1点，也是最主要的一点就是，要看AIGC在全营业流程价值链的比例。若是这条赛道全价值链是100，AIGC只占10%，说白了你从AIGC切入，你得把另外90%补齐，这个太累了。对比来说，竞争对手在产业链里深耕多年，90%已经有了，只需要补缺AIGC的10%，你以为哪个容易？一定是 AIGC更容易。以是到底是AIGC ，照样 AIGC，首先取决于AIGC在全营业流程价值链的比例，这是最焦点的判断尺度。

第2点，取决于这个营业AIGC的护城河有多高。若是传统企业也意识到了AI的价值，也最先做 AIGC，而且轻松就能做到你的水平，那你想从AIGC 切进去就很难。但反过来说，假设AIGC部门只在全产业链占30%，但这30%却有极高的门槛。那些竞争者纵然跑赢了70%，但欠美意思，剩下这30%的他们做不了，那这也是AIGC 的时机。

例如以文生图Midjourney，天生的图片质感确实不错，这就酿成了他的护城河。然则Adode也推出了Firefly，若是Firefly也很快到达了Midjourney的效果，那Midjourney的生计空间就会被极大压缩。由于这个全营业流程里，Adobe可能占了70%，以文生图只占30%。但只要Firefly追赶不到Midjourney的效果，那后者就有自己的生计空间。

固然，既然是服务垂直行业，不管是AIGC ，照样 AIGC，创业者懂行业始终都是异常焦点的。

To C照样To B，海内照样外洋 ？

To C、To B，海内、外洋把市场分成了四个象限。我和人人划分说一说。

首先是海内To C。着实大模子做To C的场景异常多，问答也好，小我私人助理也好，社交也好，但整体感受偏巨头的赛道，因此海内To C总结成一句话就是：夹缝中做爆品。

虽然To C确实容易出爆品，然则条件得有流量盈利。我在2016年刚最先做投资的时刻，虽然还没想好详细投什么，但已经明确了不投什么，就是*不碰纯APP。由于我做了这么多年互联网，深刻感受到那时刻流量盈利已经没了。事实上从2016年之后，海内纯APP跑出来的独角兽很少，以是我们的结论基本上是准确的。

但究竟照样漏了一个拼多多。拼多多本质上也是流量盈利，就是那些用微信然则不用淘宝的人，全中国有4~5亿，以3~5线都会居多。我们平时多在一二线都会跑，并未能关注到。而且这个流量盈利还在阿里的竞争对手手里，腾讯选择了扶持拼多多，没有自己亲自上场。

除了流量盈利之外，尚有一个就是做To C，大厂对照容易抄你。固然你自己还没搞明晰的时刻，大厂也懒得理你。你一旦PMF了，大厂就最先重视。以是这是典型的海内To C市场，夹缝中做爆款。 

另外用大语言模子做海内To C，会有对照高的合规成本。由于通用领域，你也不知道用户会问什么。严重一点的就是竞争对手会有意找一些敏感话题，然后去举报你，这就异常恶劣了，在互联网时代海内发生过许多起。相比To B就好许多：没人会跟一个客服机械人聊今天天气怎么样。 

第二个是海内To B。大模子可以赋能的To B赛道着实太多了，包罗执法、电商、招聘、设计等等行业。但海内To B也继续了中国To B市场已有的问题，就是天花板对照低。 

财富500强里确实有许多中国企业，但你仔细一看险些全是国企和央企。他们的采购一是市场化水平不够，二是险些都要求私有化部署和定制。而市场化水平高的民企普遍没钱。 

中国IT支出只有美国的1/6，许多还在央企和国企。海内SaaS上市公司的人均产值，是30-60万人民币，美国是30-60万美元。这就是中国企业服务的现状，而且不是短期就能改善的。 

以是做海内的企业服务市场，必须得耐得住寥寂，有韬光养晦的心态。 

第三个是做国际To C。例如Lensa.ai，Jasper.ai、Copy.ai、Midjourney等(我把部门PLG产物也归纳到了此象限里)。

首先，国际To C自己已经偏红海了，类似Jasper的公司，已经不下十几个了。其次这些公司今天也面临着巨头的竞争，例如Jasper面临的是Office的Copilot和Notion AI的竞争；包罗上文提到的Midjourney面临Adobe Firefly的竞争。以是这些创业公司（着实有的已经是独角兽了）是否还能像已往那样野蛮生长，照样有很大的不确定性。 

问题的焦点缘故原由就是护城河稍微有点窄。之前微软Teams Office全家桶PK Slack也是类似的案例。 

第四个就是行使AIGC做外洋To B。利益固然是外洋B端的支付能力和付费习惯都对照好。我专门问过几个硅谷创业公司的CEO，基本上美国这边3-5人的startup每年在SaaS上的用度都在几千美金。都是直接下载安装注册然后付费，全都自助完成，没有任何教育成本，由于在之前的公司就是这么用的。

中国人做外洋To B的优势就是对照用功，迭代速率快，中国创业者996是默认，外洋基本不能能。以是中国人做SaaS一个月可以迭代3次，外洋偕行可能是3个月迭代一次。以是若是你原本就是做To B的，与其在海内卷，还不如出海卷外国人。固然做外洋市场，对创业者靠山照样有一定要求，*是有一定的外洋生涯履历，稀奇还在外洋的To B企业干过更佳。 

最后，我前几天对远望的被投企业做了一些考察，发现跨越50%的企业都已经最先用AIGC/大模子来提高内部效率了，尚有好几个企业已经在他们产物中集成了AIGC/大模子来对外提供服务了。以是AI的渗透远比我们想象的更快。