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上海人工智能大会（WAIC）召开前夕，传来英伟达数据中央高端GPU“禁运”的新闻。一时之间，土崩瓦解。

我进入世博中央参会的*时间，就是问英伟达“禁运”的前因结果。

经由与一位英伟达中国服务器OEM互助同伴资深事情职员的交流，我领会到，OEM在大新闻爆出前一周已经收到了新闻。英伟达的处境并不乐观，美国的互联网企业正在砍单，库存压力大，希望中国的同伴赶快下单。大新闻的爆出，客观上敦促海内买家赶快囤货。

对于一些英伟达直销的海内互联网客户来说，若是不能直接买A100，客户可能买性能为A100一半的A30，两块A30价钱比一张A100要贵…若是要买A100的国产替换，仅是算法软件的迁徙，就需要三到六个月才气完成这个历程。

而国产GPU企业的显示，乱七八糟，一言难尽。不外混沌之中，隐约蕴含着一些希望。

在一片“芯片投资已死”的呼号声中，中国科技产业的未来在那里？经由对众多科技企业的调研访谈，本文拟对三个偏向加以讨论：

1. AI芯片混战；

2. 机械人浪潮来了；

3. AR智能眼镜应该怎么做？

01

AI芯片混战

WAIC现场*个给我留下深刻印象的，就是燧原展示测舌苔的中医类应用，我上前吐了十秒钟舌头，然后回覆了十几道选择题，最后屏幕给出了一个对照*的养生建议：

补气助阳，益气固表。

厥后，一个工程师告诉我，燧原的产物不兼容CUDA框架。

这若干令人惊讶。海内有实力到不兼容CUDA、能确立自己框架和生态的，生怕是没有吧。有一些科技企业，出于刻意迎合某些特定市场和人群的需求，为了所谓的原创而原创，不尊重基本的手艺市场生长纪律，要小心。

把燧原产物的代工厂和制程拎出来，再连系其面向的市场，更是令人疑窦丛生：

美国晶圆制造厂格罗方德的12nm。

与燧真相成鲜明对比的，是登临。给我先容的工程师异常着实，他明确示意单卖芯片欠好卖，公司多提供板卡方案。登临展位上枚举了众多第三方服务器OEM厂商的组合方案，搭配其GPU芯片的CPU，有英特尔的，也有海光的。公司主打性价比产物，单个板卡价钱不到一万，为燧原展示的中医应用方案价钱的一半。

登临的工程师还告诉我，算法厂商和方案商在现在的产业生态中，有较大的选择产物的权力，因而公司与多家算法厂商睁开了互助。

从现场获得的信息来看，登临的市场打法显著是很接地气的，其充实行使了电子产业成熟的市场分工，专精于自己的焦点环节，而不像某些正在承揽地方数据中央项目的国产GPU厂商，虽然明面上看起来是芯片，但现实上干的是洗脚的活，为了做流水，正在逐渐损失战略重心。

固然，说到服务器侧的国产AI芯片，现在市场上一个有力的竞争者非华为莫属。

服务器OEM厂商宝德的事情职员告诉我，在上海市场，华为的鲲鹏、昇腾服务器解决方案很受迎接，在他们那里是出货量*的。我对照惊讶的是，华为竟然另有库存…华为的芯片出货和库存就像一个迷，虽说被卡了脖子，但仍然在市场上维持着强烈的存在感。

除此之外，最近推出接纳7nm 制程Chiplet工艺2.5D架构GPGPU的壁仞，也正在公然性能指标上成为英伟达高端GPU的潜在对手。其芯片方案兼具适用性和逾越性：

一方面，可以无缝迁徙CUDA，推出差异方案的板卡、模组和机柜方案，赢得浪潮等服务器厂商的青睐；另一方面，在BERT和ResNet50，即盘算机视觉（CV）和自然语言明白（NLP）领域应用最广的两个焦点AI模子中，BR104取得了逾越英伟达A100的*显示，这有利于其充实打开市场。

AI芯片，除了上面所述几家的方案，实在另有另外一种手艺蹊径：光芯片。这是一个较为前沿的领域，海内的曦智科技在该领域结构已久，其光芯片在特定的AI运算义务上大幅逾越GPU，商业化正在稳步推进。

02 

机械人浪潮来了

WAIC展会现场有一个颇为有趣的征象，就是机械狗四处跑，展示的机械人也许多。

我与上海理工大学机械人研究团队的工程师王吉做了交流，他展现了机械人盛行背后的一个重大缘故原由：波士顿动力之前开源了代码，为海内创业公司提供了十分便捷的开发基础。固然，由于波士顿动力的美国军方靠山，最为要害的解决机械人下盘不稳的代码，并没有开源。因而，在WAIC现场展示的多是较为简朴的机械狗形态。

先说下机械人形态。

上海理工大学研究团队展示的机械人，用的是x86的主板，配了FPGA芯片，这是对照与众差其余。估量，现场会调FPGA芯片的机械人团队寥若晨星。

钛虎机械人做了展示，但适用性不足，我问用途是什么，他们说可以用于礼宾待客，这若干让人啼笑皆非。

不外，钛虎的主业是设计机械人躯干内含的伺服电机，再交给代工厂生产。机械人全身上下，用到了二十多个电机，单个售价五千到八千，算下来成本不低。若是机械人真正商业化落地，预计会给掌握伺服电机产能的厂商带来一波生长盈利。

再说下机械狗。

从现场展示来看，机械狗多用于电厂巡逻、消防辅助等危险度对照高的场景。机械狗除一样平常的抓取物品等物理功效，还集成了摄像头，可以构建高精度舆图，将数据回传。云深处的机械狗方案基于英特尔的工业级CPU，装了不止一块，也有其他厂商用的华为的芯片方案。一台整机的售价，在数十万元，主要客户，是大型企业和政府为主。

客观来说，众多机械狗的功效，大同小异，甚至可以说和一些机械臂的功效是类似的，只不外接纳了狗的形态。

在海内厂商多是瞄准特定应用落地的集成商的市场状态下，机械人和机械狗产业热潮中受益较多和最为确定的，是芯片、伺服电机等要害零部件供应商。

03

AR智能眼镜应该怎么做？

除了WAIC上的AI芯片和机械人，AR智能眼镜也成为近期科技产业的一个热门，尤其是最近Nreal和米家AR眼镜相机相继宣布，掀起了一小波热潮。

然则，在试用了几个产物后，我发现AR智能眼镜现在的体验难以称得上令人知足。

焦点的症结在于，市面上的产物大要是“先智能后眼镜”。

Rokid、Nreal的AR眼镜更像是一款头戴显示器，焦点功效在于将体外装备上的视频投屏。即即是投屏，体验感也不是很好，有同伙告诉我他多次遇到过观影时图层割裂的问题…更不用说戴上AR眼镜之后，由于视线前方全是图像，没法儿走路。此外，专为AR适配的应用少的可怜，一些产物只能上网页版体验。

米家的AR眼镜戴上去倒是能看清路，其焦点功效主打摄影，但使用起来有点违反直觉，变换摄像头视角有时需要手掰模组，成片质感有一些，可无法与手机媲美。

总的来说，根据现在一副AR智能眼镜2000元～2500元的价位，若是只是主打投屏或摄影，体验还只是委屈，很难想象能够引爆消费者市场。就单独的投屏、摄影功效，已经有异常成熟的消费电子产物，竞争异常猛烈。

那么，AR智能眼镜是否另有其余思绪？

最近我造访了一家由前旗舰手机焦点开创者组建的新兴智能眼镜企业奇点相近，领会到一个不太一样的思绪——“先眼镜后智能”。

奇点相近的首创团队告诉我，他们最近做了消费者调研，发现娱乐影音需求（对应投屏）只占智能眼镜的5%。一半左右的受访者以为，智能眼镜的*用途，应该是更好地“看清天下”，好比准确地识别物体、调取相关信息、开车时导航，等等。

总的来说，智能眼镜应该让人更好融入物理天下，提高生产力，而不是像Meta那样把所有人拉进虚拟的元宇宙。

因而，从这一点出发，智能眼镜应该往“普适、出街、高频”的偏向生长。

首先，要普适，做好眼镜的基础功效，保证用户长时间佩带也不会有大的肩负，为此，奇点相近团队中专门有一位身世宝岛眼镜的高管认真相关专业事情。

其次，要出街，能戴出去，能上路，另有美感，这是眼镜的饰品属性所决议的。现在的智能眼镜，颇多设计成了头戴式，光重量就是个问题。

最后，要高频，加载那些消费者在物理天下真正需要、具备怪异价值的高频应用，而不只是躺在床上看片子。

正是从智能眼镜的基本需求出发，奇点相近群集从华为、大疆等电子产业主干企业身世的宿将，集齐智能眼镜产业所需的各种人才靠山，倒推手艺的实现路径和要害节点，力争做出一个与众差异、能够引爆市场的产物。

04

尾声

在芯片投资趋于冷淡的靠山下，机械人和AR眼镜的投资热度逐渐高涨。但细细拆解，不难发现，无论是机械人，照样AR眼镜，和芯片一样，都是庞大系统问题。

庞大系统意味着，无论是科技行业的哪一个分支，生长到那里，都不是解决单一问题就可以取得突破的。

要确立庞大系统，科技树就要点全、挖深、all in。

一个手艺短板，对于一个行业来说可能就是卡脖子的要害，以是必须点全。

一个领域没挖深，就无法做到高毛利，无法形成竞争壁垒，别人容易就能击败。

一个焦点领域没all in的心态，没有投入足够的战略资源，最终也无法乐成。

只有点全、挖深、all in，中国科技行业的“卡脖子”屈辱，才气烟消云散。